Portefeuille

Capzanine 4 Flex Equity
http://fitnesspark.fr/
Clubs de Fitness
2018 70 M€
MBO février 2019

Lancé dans les années 80’ et repris en 2015 par Philippe Herbette, le groupe Moving compte aujourd’hui plus de 180 clubs de Fitness et plus de 400.000 abonnés répartis entre 21 clubs en propre (situés au sein de grandes agglomérations) et 162 clubs en franchise (principalement en province).

Le groupe Moving s’appuie notamment sur le vif succès de son concept de clubs « Fitness Park », clubs de Fitness low cost offrant des surfaces importantes (de 1.000 à 3.000 m²), de larges horaires d’ouverture (6h-23h, 7 jours sur 7) et des équipements haut de gamme.

  • Président : Philippe Herbette
  • Nature de l'opération : MBO
  • Implication de Capzanine : Mai 2017
Capzanine 3
http://www.groupe-eduservices.fr
Groupes d’enseignement supérieur et technique privé
2018 115 M€
OBO février 2019

Créé en 2010 sous l’impulsion de Philippe Grassaud, Eduservices, qui compte 17 500 étudiants, dispose du premier réseau de formations avec 15 écoles réparties sur 46 établissements. Eduservices fonctionne en réseau et mutualise un ensemble de compétences et de ressources au service des écoles : R&D, certifications, écosystème partenarial ou encore académie de formation pour les salariés.

  • Président : Philippe Grassaud
  • Nature de l'opération : MBO
  • Implication de Capzanine : Décembre 2016
Capzanine 3
http://www.clinique-francheville.fr/
Groupe d’établissements de soin en Dordogne
CA 2017 52 M€
Sponsorless janvier 2019

Créé en 1910, le groupe Francheville est le premier groupe de santé dans le département de la Dordogne. Grâce à une offre de soins diversifiée sur 4 segments à travers la Polyclinique Francheville à Périgueux, le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle et Cardiaque de La Lande, l’EHPAD spécialisé sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer du Verger des Balans et ses 5 antennes d’auto-dialyse, le groupe dispose aujourd’hui d’une offre de santé complète.

  • Président : Pierre Malterre
  • Nature de l'opération : Sponsorless
  • Implication de Capzanine : Novembre 2015

 

Capzanine 4 Private Debt
http://www.elivie.fr/
Prestation de santé à domicile
CA 2017 153 M€
Unitranche novembre 2018

Elivie (ex IPS) est un prestataire de Santé à Domicile principalement actif sur 3 segments de la santé à domicile : l’assistance respiratoire, l’insulinothérapie et la perfusion / nutrition.
Fort d’une base diversifiée de 9 000 médecins prescripteurs et d’un réseau d’une soixantaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire, Elivie s’est imposé comme le 3ème acteur du marché de l’hospitalisation à
domicile.

  • Président : Larbi Hamidi
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Implication de Capzanine : Juillet 2017

 

Capzanine 3
hhtp://www.opteven.com
Assurance, assistance et garantie automobile
CA 2017 129 M€
MBO Bis octobre 2018

Ex filiale du groupe RAC (anciennement le Royal Automobile Club Britannique), l’entreprise a été rebaptisée en 2011 sous le nom d’Opteven. Reconnu aujourd’hui comme un acteur majeur en France de l’Assistance et de la Garantie Panne Mécanique, le groupe basé à Villeurbanne emploie plus de 220 collaborateurs.

  • Président : Jean-Matthieu Biseau
  • Implication de Capzanine en 2014
Capzanine 3
http://www.acteongroup.com
Imagerie, matériel et produits dentaires
CA 2017 154 M€
Unitranche octobre 2018

Acteon est spécialisé dans la conception, la production et la distribution de technologies dentaires à haute valeur ajoutée, avec des positions de leadership mondial dans les ultrasons et l’imagerie médicale numérisée. Basé à Mérignac près de Bordeaux, Acteon s’appuie sur un réseau de 13 filiales et bureaux de représentation à travers le monde et emploie plus de 750 employés.

  • Président : Marie-Laure Pochon
  • Implication de Capzanine : Mars 2016
Capzanine 3
https://www.questel.com
Fournisseur de services dédiés à la gestion de la propriété intellectuelle
CA 2017 45 M€
MBO juillet 2018

Créé en 1978, Questel est une société de conseil, d’édition et de distribution de solutions dédiées à la propriété intellectuelle, un des leaders mondiaux dans ce secteur. Les solutions SaaS (software as a Service) et les solutions de conseil de Questel couvrent l’ensemble du cycle de l’innovation, de l’idée au produit : veille concurrentielle et technologique, capture d’invention, recherche d’antériorité́, liberté́ d’exploitation, valorisation de portefeuille brevets et licences. Questel est également implanté à Washington, Tokyo et Shangaï et compte parmi ses 3000 clients de grands groupes français et internationaux tels qu’IBM, Michelin, Safran.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : MBO

 

Capzanine 4 Private Debt
http://www.marle.fr/fr/
Leader mondial dans la fabrication d’instruments chirurgicaux orthopédiques
CA 2017 86 M€
Unitranche juin 2018

Le groupe Marle est un CMO (Contract Manufacturing Organization) spécialisé dans la production d’implants orthopédiques, essentiellement de hanches et genoux et plus marginalement épaules, chevilles et coudes. Le groupe fabrique également des instruments médicaux.

  • Président : Antonio Gil
  • Nature de l'opération : Unitranche
  • Implication de Capzanine en juillet 2017

Créé en 1964, Marle est l’un des trois premiers acteurs mondiaux pour les prothèses de hanche et pour les prothèses de genoux. Marle, dont le siège est à Nogent, dispose de 6 sites de production en France et 1 en Suisse, tous capables d’adresser les petites séries, sur un grand nombre de références.

Dans cette opération, Capzanine apporte un financement unitranche.

Capzanine
http://www.neoxam.com
Editeur de logiciels spécialisés dans les services financiers
CA 2017 62 M€
BIMBO juin 2018
Issues du groupe américain Sungard, GP3 & AAM sont deux éditeurs de logiciels de solutions back, front et middle office pour les fonds d’investissement et asset managers. GP3 est un logiciel de comptabilité de fonds, d’évaluation et de reporting. AAM (anciennement nommé Decalog) est un logiciel de mise en conformité dédié au front et middle office. 
Basées en France, ces deux entités sont également présentes à l’international à travers 16 pays (Belgique, Allemagne, Italie, Chine, Brésil…).
  • Président : Serge Delpla
  • Implication de Capzanine : Janvier 2014
Capzanine 3
http://www.ecsgroup.aero
Leader mondial du fret aérien
2017 83 M€
MBO secondaire mai 2018

Créé en 1998, European Cargo Service (ECS), est né du rapprochement de plusieurs GSA (agent général de vente pour vols cargos), dont les français Globe Air et Aéro Cargo, racheté par Qualis un an plus tard. Depuis, le groupe francilien, basé à Roissy, s'est largement développé à l'international, par croissance interne et externe.

  • Implication de Capzanine en 2013
  • Nature de l’opération : MBO secondaire

 

Capzanine 3
http://ouicare.com
Leader français des services à la personne à domicile
LBO février 2018

Le groupe Ouicare (ex-O2) est le leader français du marché des services à domicile, avec trois activités : le segment résidentiel, le segment «enfants» et le segment «seniors». Le groupe dispose d'un réseau de 182 agences et de 14 franchises réparties sur l'ensemble de la France et couvre 50% de la population française. Le groupe emploie 8 200 salariés (environ 7 500 dans des domiciles privés, 500 superviseurs d'agence et 200 collaborateurs à son siège) et a été l'un des principaux créateurs d'emplois français ces dernières années.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : LBO
Capzanine 3
https://alvest.fr/
Leader mondial de la conception et distribution d’équipements aéroportuaires
LBO 3 février 2018

Alvest est à travers ses filiales TLD et Sage Parts le leader mondial du marché des équipements aéroportuaires de piste et de la distribution de pièces de rechange pour ces équipements. Le groupe produit et commercialise également des films et adhésifs de haute technologie principalement pour les marchés aéronautiques via sa filiale Adhetec. Alvest compte 1.500 employés et un réseau de vente et d’après-vente en propre présent dans le monde entier. Le groupe gère 9 usines aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine qui servent des clients dans plus de 150 pays.

  • Implication de Capzanine en 2015
  • Nature de l'opération : LBO Ter

 

 

Capzanine 2
http://www.promovacances.com
Agence de voyages en ligne
LBO secondaire février 2018

Fondé en 2000, le groupe Karavel-Promovacances dispose d’un réel savoir faire en matière de conception et de distribution de séjours sur Internet. Avec plus de 4 millions de visiteurs par mois sur son site Promovacances.com, il est le leader incontesté sur les séjours de vacances packagés. Le groupe propose à des prix attractifs l’offre de voyages la plus large et la plus complète du marché, avec plus de 80 destinations et est également en mesure d’offrir à ses clients des croisières ainsi que des produits à la carte (vols secs, locations de voiture, voyages au ski …)

  • Implication de Capzanine en 2011
  • Nature de l’opération : LBO secondaire