créatives et compétitives adaptées à leurs contraintes, en combinant ces
deux types de financement dans le cadre de leurs opérations de transmission
ou de développement.
Selon la taille de la société, Capzanine adapte sa démarche d’investisseur.
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   Nous nous sommes adossés à Capzanine pour monter un MBO permettant le départ de l’actionnaire majoritaire et l’accès des managers au capital, tout en poursuivant la politique de développement du groupe.
Dans toutes les phases de l’opération Capzanine s’est montré être un partenaire compétent, fiable et respectueux du management. Son savoir-faire sera très vraisemblablement créateur d’une importante valeur ajoutée. Les managers se félicitent de cette collaboration.  Yannick MERCIER, PDG
  AMS  C’est Close Brothers, que nous avions mandaté pour monter notre OBO, qui nous a présenté Capzanine. Et j’en suis très heureux. J’ai découvert un partenaire financier compétent, attentif, dynamique, avec qui nous avons conclu un deal en moins de trois mois : Capzanine est intervenu aussi bien en mezzanine qu’en capital. Je suis en contact avec eux toutes les semaines, et cela se passe très bien.
 Christian AMORETTI, PDG
 Utram Les fondateurs du Groupe Bois et Chiffons ont souhaité mettre en œuvre une opération de LBO avec le double objectif de sécuriser une transaction successorale et d’adosser le groupe à un partenaire financier alors qu’il entrait dans une phase d’internationalisation de ses activités.
Capzanine a su proposer aux actionnaires historiques un projet d’association séduisant et un mode de relation entre investisseur et management fondé sur le respect, la confiance et l’écoute. Dominique SARRAN, DG
Bois & Chiffons Ce qui a été déterminant, c’est la rapidité, la pertinence et l’efficacité de l’intervention de Capzanine dans le montage de notre LBO. Nous étions en discussion avec un concurrent qui nous faisait une offre de reprise sans pouvoir la suivre immédiatement, lui-même étant en train de monter son LBO. Capzanine a tout de suite su saisir l’opportunité qui lui était offerte, en réalisant l’opération en six semaines. Une opération plutôt complexe à élaborer puisque notre métier – le rachat de créances à des établissements financiers – nous empêchait de faire appel à une banque française pour la dette senior, pour des raisons de conflit d’intérêt vis-à-vis de nos clients, sachant que nous avions aussi besoin de financer le haut comme le bas de bilan, le rachat de créances exigeant des fonds importants… Capzanine a su trouver la banque-partenaire, en l’occurrence étrangère, et conclure le deal dans les délais. Nous apprécions leur implication et la complémentarité de nos approches.
Nathalie LAMEYRE, PDG
Crédirec |
Un nouveau LBO, de nouveaux partenaires.
Dans le cadre d'un LBO tertiaire, le management du Groupe La Toulousaine/Profalux a apprécié de trouver des partenaires financiers de qualité: Barclays Private Equity, actionnaire principal et Capzanine, mezzaneur qui rend possible cette opération. Capzanine nous a séduits par son approche basée sur une participation constructive faite de présence et de conseils. Ce type de relation a été déterminant dans le choix du management, et sera, à n'en pas douter, créateur de valeur dans le futur. Didier SIMON, Président du Directoire
 Ce qui nous a séduits dans la prestation de Capzanine lors du montage de notre LBO avec
L Capital, c’est le haut niveau de leur analyse ainsi que leur vision de notre entreprise, tout en ayant cette capacité à rester en retrait. C’est très important. Capzanine est un partenaire toujours dans l’échange, toujours avec une vision différente, pour qui les rapports humains comptent autant que la philosophie de l’entreprise, son projet et sa vision à cinq ans. Lors des conseils d’administration, ils n’hésitent pas à intervenir et à échanger leurs points de vue sur la progression du Groupe Bertrand et ses ambitions. Olivier BERTRAND, PDG
Groupe BertrandMerci pour l'accompagnement de ces dernières années en tout cas, réellement contributif, et plaisant.
Eric TERRÉ, PDG
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