Capzanine accompagne Eurazeo PME dans la réorganisation du capital de FDS group.

Considéré aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions d’étanchéité industrielle pour les domaines du raffinage, de la pétrochimie, de la chimie fine et du nucléaire, le groupe, emmené par son dirigeant, Rémi Toledano, prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 90 M€ pour l’année 2011.

C’est au cours d’une première opération de LBO, en décembre 2006, que les Fonds Eurazeo PME (Ex OFI PE) et Capzanine font leur entrée aux côtés du management. L’objectif était de l’épauler pour accélérer le développement de l’entreprise, notamment par le rachat de différents acteurs étrangers et étendre ainsi son activité à l’international. Fort de ce soutien, le management procède dès la fin 2007, à l’acquisition de son principal fournisseur américain, Fexitallic, puis poursuivra de façon soutenue sa politique de croissance externe avec les rachats de Novus Sealing en 2008 ou encore de BBL et Sealex en 2011.

En novembre 2011, le management et les partenaires financiers décident de procéder à une réorganisation capitalistique. A cette occasion, Capzanine se renforce au capital du groupe. La dette historique est intégralement refinancée par un financement unitranche, organisé par Axa Private Equity auquel Capzanine participe également.

Cette nouvelle opération permettra à FDS Group de poursuivre dans les années à venir ses projets d’acquisitions d’acteurs internationaux, dont les activités compléteront son offre et lui permettront de pénétrer de nouveaux marchés.