Le groupe SMP (Société de Maintenance Pétrolière), leader sur le marché français de la maintenance et du forage de puits pétroliers et gaz, recompose le paysage de son capital.
Dans le cadre d’un Owner Buy-Out, Bernard Raigneau, dirigeant fondateur du groupe, cède une partie de son capital à MBO Partenaires et à Capzanine.
Fondé en 1998, par son actuel PDG, Bernard Raigneau, le groupe SMP s’est développé par l’acquisition régulière de nouveaux appareils (rigs) mis en location, avec des équipes spécialisées et dédiées, auprès des grandes compagnies pétrolières qui se chargent d’exploiter les puits. Fort d’un succès sur le marché français le groupe SMP entame depuis 2007 un développement à l’international, avec une première implantation réussie au Gabon.
En 2008, le groupe, qui réalise une croissance de plus de 37% de son activité, est un acteur reconnu du marché et jouit d’un réel savoir-faire.
Les deux fonds d’investissement ont été contactés par le fondateur qui souhaitait céder une partie de son capital, tout en restant l’actionnaire principal du groupe. Ainsi M. Raigneau détient près de 40% des parts aux côtés du nouvel actionnaire, MBO Partenaires. Capzanine est venu financer la mezzanine de l’opération, tout en prenant une part du capital. La dette senior a été financée par le LCL et le CIC.
L’objectif de ce LBO primaire est de donner à SMP les moyens nécessaires à son développement : acquisition de nouveaux rigs, implantation dans de nouveaux pays, développement sur de nouveaux marchés (dont la géothermie), etc.
Liste des intervenants
Capital : MBO Partenaires (Eric Dejoie, Edouard Malandrin, Hugues de Gastines), Capzanine (David Hoppenot, Benoit Choppin, Laetitia Morice)
Mezzanine : Capzanine
Dette Senior : LCL (Bernard Bullet, Laurence Robles, Emmanuel David, Anne Lorentz-Peyroutas), CIC (Yves David, Marie-Line Goudé, Hélène Héas)
Conseil Vendeur : Sodica (Bertrand Thimonier, Charles Huygues-Despointes)
Conseil Juridique (Vendeurs) : Lamartine (Olivier Renaud)
Conseil Juridique (MBO Partenaires) : HPML (Vincent Libaud, Thomas Hermetet, Nada Sbaï)
Conseil Juridique (Capzanine) : Nabarro et Associés (Jonathan Nabarro, Emmanuelle Naulais)
Conseil Juridique (Banques) : Gide (Chucri Serhal)
Audit Financier : Advance Capital (Arnaud Vergnolle, Olivier Poncin)
Audit Stratégique : Centre de Stratégie Avancée (Erik Boisseau-Lauré, Caroline Leprince)
Audit Fiscal : HPML
Audit Juridique : Rolland, Berger & Associés (Philippe Rolland)
